本周继续关注自主可控、网络安全等板块。美国实体清单打压中国企业,自主可控前景可期。10月8日,美国将大华、海康威视、科大讯飞、旷视、商汤、美亚柏科、依图、颐信8家公司以及其他20家中国政府和商业组织加入到实体清单中。列入实体清单受到的主要限制包括:从美国或其他国家进口美国原产的商品、技术或软件受到限制;进口其他国家商品,如果美国管制物项的价值占比超过25%,受到限制;产品利用美国原产技术或软件直接生产,或利用美国原产技术或软件建设的工厂生产,受到限制。上周,多家上市公司发布公告,称核心技术全部来自于自主研发,拥有自主知识产权,并且国外业务占比较少,对公司整体经营业绩影响有限。即使个别产品受到影响,也已经在存货方面提前备足,有足够的时间为产品的后续发展提供支持。在底层芯片领域,也不排除自主研发的可能性。这就从侧面,刺激我国自主可控产业的发展,有助于打造自主可控全产业链生态体系,摆脱核心技术受制于人的处境,有望打开国产软件增量空间。看好在操作系统、数据库、中间件领域超前布局,下游生态相对完善的自主可控厂商,建议关注中国软件、太极股份、用友软件等。中长期来看,我们继续看好云计算、5G+AI、医疗信息化、金融科技、工业互联网等细分领域。

风险提示

宏观经济不及预期;计算机99电玩城行业相关政策不及预期;下游需求不及预期;技术突破不及预期。

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