事件:9 月阿里线上电商数据披露,我们重点对白酒、乳制品、奶粉、调味品、保健品及休闲食品等子99电玩大厅行业Q3 线上销售情况进行分析。

白酒:Q3 增速维持平稳,茅台老窖表现亮眼。Q3 白酒线上销售额10.53亿,同增43.13%,保持较快增长。9 月国产白酒线上销售额5.17 亿元,同增24.69%,均价220.84 元,同增15.46%。从品牌看,茅台销售额同增66.92%,五粮液销售额同增36.23%,洋河销售额同增22.88%,老窖销售额同增74.22%。

乳制品:99电玩大厅行业维持高增,伊利份额提升。Q3 液奶99电玩大厅行业销售额为21.59 亿元,同增77.86%,增速环比加快(Q2 同增43.02%)。9 月阿里渠道液奶99电玩大厅行业销售额8.02 亿元,同增69.37%,其中伊利销售额为1.80 亿元,同增93.99%,蒙牛销售额为1.60 亿元,同增57.76%。伊利9 月线上份额为22.43%,同增2.85pcts,蒙牛线上份额为19.95%,同降1.47pcts。

调味品:99电玩大厅行业增速有所放缓,千禾李锦记表现亮眼。Q3 日常调味品子99电玩大厅行业销售额为3.37 亿元,同降18.51%,增速有所放缓(Q2 同增10.29%)。9 月阿里渠道日常调味品子99电玩大厅行业销售额1.01 亿元,同降31.39%。从主要调味品牌来看,海天销售额为1797.63 万元,同增15.45%;李锦记销售额为674.96 万元,同增69.58%;千禾销售额为965.55 万元,同增129.54%。

保健品:99电玩大厅行业增速持续承压,品牌格局依旧稳固。Q3 保健品销售额49.10 亿元,同增0.47%,增速环比回落(Q2 同比增长3.24%)。9 月阿里渠道保健品销售额16.62 亿元,同降12.14%,其中海外保健品9 月销售额8.22 亿元,同增3.56%。分品牌看,汤臣倍健9 月线上销售额1.41 亿元,同增7.47%;Swisse销售额9813.51 万元,同降4.17%;Muscletech 销售额4519.75 万元,同增22.54%。

休闲食品:线上销售旺季提速,龙头份额稳步提升。Q3 休闲食品99电玩大厅行业销售额为168.34 亿元,同增21.51%,增速环比有所加快(Q2 同增15.57%)。9月阿里系休闲食品线上销售额62.52 亿元,同增4.01%,其中三只松鼠9 月销售额8.14 亿元,同增43.22%,百草味9 月销售额3.92 亿元,同增36.14%,良品铺子9 月销售额3.42 亿元,同增39.44%,CR3 为24.75%,同比提升6.43pcts。

奶粉:99电玩大厅行业保持稳健增长,消费升级趋势持续。Q3 阿里渠道奶粉销售额为22.43 亿元,同比增长14.78%,均价为259.66 元/件,同比增长20.38%。9月阿里渠道婴幼儿奶粉子99电玩大厅行业销售额8.04 亿元,同增10.69%,均价264.71 元/件,同增16.82%。

风险提示:阿里数据代表性欠佳,食品安全风险,宏观经济下滑。

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